全部講師分類
● 掌握個人客戶分層分群分級管理的經(jīng)營思路，靈活運用客戶經(jīng)營管理的模型工具 ● 區(qū)分并靈活運用“三量”客戶不同營銷服務(wù)技巧，并對分類客群的需求進行分析、定位并開展相應(yīng)的客戶維護和營銷活動； ● 學(xué)會重點客群線上線下營銷要點及具體方法，提升客戶轉(zhuǎn)化率與黏性 ● 具體掌握破冰、交叉營銷，社群運營、活動鏈接、異議處理、錨定成交等解決方法
授課對象：行長主管、理財經(jīng)理、零售行長、理財經(jīng)理、客戶經(jīng)理
講師：陳一然
● 場景化問題解決：針對在現(xiàn)實工作中遇到的各種情境和問題，全流程介紹了應(yīng)對方法，幫助學(xué)員能夠跳出誤區(qū)，全面實用工具方法，增強保險營銷服務(wù)的信息； ● 數(shù)字化工具運用：幫助學(xué)員進一步理解“量化需求”的重要性及可行性，最終實現(xiàn)保險產(chǎn)品與其他金融工具的密切契合； ● 專業(yè)高效客戶管理：運用專業(yè)化的營銷路徑打造，做好銀保渠道客戶的分類整合，快速獲客識客； ● 全方位能力提升：在完善了學(xué)員的保險營銷思維邏輯之后，帶領(lǐng)學(xué)員自主完成營銷話術(shù)的整理工作，實現(xiàn)從腦，到手，再到口的營銷能力全方位提升； ● 可跟蹤持續(xù)增值：幫助學(xué)員在夯實了基本功之后，提升電話邀約、沙龍邀約、客戶面訪的成功率及轉(zhuǎn)化率，實現(xiàn)客戶轉(zhuǎn)介，輻射、延伸，做好全旅程服務(wù)。
授課對象：理財經(jīng)理、分行零售管理等營銷相關(guān)人員
講師：陳一然
● 讀懂宏觀經(jīng)濟形勢與銀行業(yè)營銷服務(wù)的內(nèi)在邏輯關(guān)系。針對當下銀保存在的營銷問題有進一步的認知，能夠在客戶對接當中展示個人的專業(yè)性； ● 明晰后疫情時代資產(chǎn)配置與財富管理的主要特點，對癥下藥，從當下行情出發(fā)分析客戶需求，增加客戶的認同感； ● 增強對市場形勢技波動的敏感性，提供超出預(yù)期的專業(yè)服務(wù)促營銷產(chǎn)出，通過專業(yè)與及時的服務(wù)，提升客戶的留存率與大客戶的挖掘； ● 啟發(fā)式與案例式分享，開展新形勢下的銀保營銷與客戶服實踐，運用實戰(zhàn)性工具落實到客戶營銷工作當中。
授課對象：行長主管、財富顧問、理財經(jīng)理、保險顧問、客戶經(jīng)理等
講師：陳一然
● 把握未來發(fā)展方向：了解銀保渠道銷售期交保險的優(yōu)勢與不足，揚長避短解答客戶疑慮； ● 穿透銷售底層邏輯：掌握銀保渠道銷售期交保險的底層邏輯與實戰(zhàn)心法，鎖定客戶； ● 運用工具激發(fā)需求：使用挖掘期交客戶的需求的工具，實現(xiàn)客戶“我需要”“我要買”的需求激發(fā)； ● 設(shè)計整體配置方案：找準保險產(chǎn)品的與客戶需求的對應(yīng)點，能夠運用資產(chǎn)配置輔助工具，做好大單銷售、轉(zhuǎn)介銷售； ● 升級財富管理思維：學(xué)會運用財富管理的思維為客戶做好保險產(chǎn)品配置，同時做好全生命周期陪伴與家庭式保單托管咨詢； ● 完成生命旅程陪伴：從產(chǎn)品端到客戶端，從單一式樣到家庭，輻射延伸式挖掘客戶整體價值。
授課對象：行長主管、財富顧問、理財經(jīng)理、保險顧問、客戶經(jīng)理等
講師：陳一然
幫助客戶了解經(jīng)濟新環(huán)境的背景和各類金融工具的搭配使用，理解保險這種工具對于家庭財富規(guī)劃的不可或缺性，產(chǎn)生了解產(chǎn)品的欲望。
授課對象：保險從業(yè)人員、客戶
講師：楊恩月
● 了解行業(yè)發(fā)展趨勢，增加從業(yè)信心，設(shè)定新的發(fā)展方向和經(jīng)營路徑 ● 能將所學(xué)內(nèi)容活學(xué)活用，轉(zhuǎn)化為增員或者客戶溝通的素材
授課對象：保險行業(yè)從業(yè)人員（內(nèi)勤管理干部、代理人、經(jīng)紀人等）
講師：楊恩月
● 全面認識民法典，了解民法典與保險的4大聯(lián)系 ● 掌握民法典與婚姻相關(guān)的5個熱點，掌握防財產(chǎn)混同的保單3大架構(gòu)設(shè)計 ● 掌握民法典與財富傳承相關(guān)的5個熱點，掌握有效避開繼承權(quán)公證的保單3大架構(gòu)設(shè)計 ● 用法商思維幫助客戶設(shè)計保單，嘗試運作大單
授課對象：財富顧問、理財經(jīng)理、保險顧問
講師：楊恩月
● 績效：有效運用醫(yī)療險拓客，并增加重疾險保費規(guī)模 ● 轉(zhuǎn)變：以客戶的需求為導(dǎo)向，更專業(yè)的完成健康險的銷售 ● 體系：掌握重疾觀念溝通10個觀點，玩轉(zhuǎn)健康險銷售7個環(huán)節(jié)，從容應(yīng)對8類常見客群
授課對象：財富顧問、理財經(jīng)理、保險顧問
講師：楊恩月
● 績效：建立系統(tǒng)，有效提升團隊業(yè)績、人力，留存率，增長率 ● 轉(zhuǎn)變：以系統(tǒng)化的思維創(chuàng)造差異化的團隊 ● 體系：掌握團隊2大發(fā)展程序（目標管理程序、系統(tǒng)管理程序）、4大管理系統(tǒng)（招募系統(tǒng)、教育訓(xùn)練系統(tǒng)、輔導(dǎo)追蹤系統(tǒng)、溝通激勵系統(tǒng)）
授課對象：保險行業(yè)主管
講師：楊恩月
● 績效：明目標有方法，有效增加保費規(guī)模 ● 轉(zhuǎn)變：塑造高效展業(yè)習(xí)慣，打造個人競爭力，進入高端市場 ● 體系：從銷售策略到銷售技巧全流程打造，掌握頂尖營銷員的六大成功法則
授課對象：財富顧問、理財經(jīng)理、保險顧問
講師：楊恩月
● 績效：提升增員意愿及技術(shù)，迅速增員成功 ● 轉(zhuǎn)變：建立良好的增員習(xí)慣，打造個人及團隊品牌形象，由拉拽變?yōu)槲?● 體系：安裝步步為贏增員系統(tǒng)，掌握9套話術(shù)，4個工具
授課對象：希望晉升的準主管、保險顧問；保險行業(yè)主管、內(nèi)勤管理人員
講師：楊恩月
● 了解私募基金發(fā)展的歷史與我國私募股權(quán)投資基金發(fā)展現(xiàn)狀 ● 熟知私募股權(quán)投資基金管理人登記及產(chǎn)品備案相關(guān)要求 ● 掌握私募股權(quán)投資基金的投資實操9個步驟，能夠應(yīng)用到投資實踐中 ● 知曉私募股權(quán)投資基金的3個投后管理方式，能切實為被投企業(yè)賦能 ● 掌握私募股權(quán)投資基金的3種退出方式，最大化實現(xiàn)自身價值
授課對象：投資公司高管、私募基金行業(yè)從業(yè)人員、私募基金風(fēng)控崗位
講師：來寂則
● 掌握企業(yè)上市利與弊，了解全面注冊制下的多層次資本市場構(gòu)成與選擇 ● 熟悉上市條件、標準與審核要點，掌握上市流程與進度 ● 知曉上市過程中的5個重要節(jié)點，提前規(guī)劃避坑 ● 掌握股權(quán)融資的方法與投資機構(gòu)要求，提高股權(quán)融資成功率 ● 了解并購重組市場現(xiàn)狀及企業(yè)并購重組的主要要素
授課對象：董事長、總裁、董事會秘書、財務(wù)總監(jiān)、高級管理人員、公司股東及投資人
講師：來寂則
● 掌握企業(yè)股權(quán)架構(gòu)的頂層設(shè)計方案，能夠為自己企業(yè)未來發(fā)展做好股權(quán)規(guī)劃； ● 知己知彼，厘清自身企業(yè)戰(zhàn)略，熟悉股權(quán)投資機構(gòu)選擇評估13個維度； ● 掌握商業(yè)計劃書的撰寫7個原則，能夠高質(zhì)量撰寫自己企業(yè)的融資商業(yè)計劃書； ● 熟悉股權(quán)融資5大流程，高效配合投資機構(gòu)做好盡職調(diào)查，提升融資成功率； ● 掌握企業(yè)估值2個方法和商務(wù)談判要點，合理平衡股權(quán)稀釋和自身股權(quán)比例； ● 知曉如何在投后如何維護股東關(guān)系，充分利用股東資源進一步做好企業(yè)。
授課對象：擬創(chuàng)業(yè)者、企業(yè)創(chuàng)始人、公司實際控制人、公司股東及投資人、公司董事長、總裁、董事會秘書、公司高級管理人
講師：來寂則
● 讓學(xué)員從從業(yè)人員案件的分析中知道自己離犯罪的距離，審視自己的疏忽、想當然可能帶來的嚴重后果。案件防控，從每一個業(yè)務(wù)流程開始 ● 幫助學(xué)員了解外部監(jiān)管部門的監(jiān)管政策、監(jiān)管重點，在其他銀行的處罰案例中樹立起合規(guī)管理的自覺性，認識違規(guī)違法的嚴重后果，加快形成主動合規(guī)、我要合規(guī)的局面。 ● 讓銀行更加關(guān)注從業(yè)人員行為風(fēng)險的防控，做到有針對性的管控并切實有效地防范行為風(fēng)險發(fā)生。
授課對象：各行風(fēng)險部、運營部、合規(guī)部、法務(wù)部、業(yè)務(wù)部門、支行全體員工
講師：張小平
● 了解區(qū)域性銀行的現(xiàn)狀，建立數(shù)字化轉(zhuǎn)型的基本邏輯和框架。 ● 帶領(lǐng)行方認清道路，分析自己；厘清頭緒，走上變革；因地制宜，步步為營。 ● 落實銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型的三個維度（摸家底、搭架構(gòu)、定路徑），明晰三個環(huán)節(jié)當中的方法技巧，便于高管在銀行中實操應(yīng)用。 ● 舉一反三，以典型案例剖析背后邏輯，找到數(shù)字化轉(zhuǎn)型中的痛點、難點、堵點，逐一紓解、打通，讓學(xué)員現(xiàn)場能夠理清內(nèi)容邏輯。
授課對象：總行分管行長、科技總、業(yè)務(wù)部總、風(fēng)險部總、運營部總、各支行行長等
講師：張小平
● 掌握企業(yè)的戰(zhàn)略定位與股權(quán)架構(gòu)設(shè)計，現(xiàn)代化高效率治理公司； ● 熟悉股權(quán)激勵的重要性和必要性，知曉股權(quán)激勵方案的設(shè)計； ● 能夠通過7步法制定并實施股權(quán)激勵的方案，提高員工積極性和凝聚力； ● 知曉股權(quán)激勵實施過程中的7個常見問題及處理方法，能有效實施股權(quán)激勵； ● 掌握股權(quán)激勵的設(shè)計要點，能把股權(quán)激勵落實到企業(yè)估值提升上。
授課對象：擬創(chuàng)業(yè)者、企業(yè)創(chuàng)始人、公司實際控制人、公司股東及投資人、公司董事長、總裁、董課程方式：課堂講授+案例
講師：來寂則
● 從完整架構(gòu)上認知普惠信貸，認知自己在信貸流程中的環(huán)節(jié)，跳出崗位看流程，實現(xiàn)對普惠信貸認知質(zhì)的變化。 ● 通過大量的實操案例與操作指導(dǎo)，在現(xiàn)場讓學(xué)員知道：做，該怎么做；不做，為什么不做。 ● 了解普惠業(yè)務(wù)中信用風(fēng)險的成因及防范對策，提高風(fēng)險識別、防范及科學(xué)管理風(fēng)險的能力。 ● 指導(dǎo)業(yè)務(wù)拓展部門，如何開展普惠信貸的營銷，圈、鏈、社區(qū)的營銷方法，提升營銷效果。
授課對象：總行分管行長、業(yè)務(wù)部總、風(fēng)險部總、放款中心總、各支行行長、支行客戶經(jīng)理等相關(guān)人員
講師：張小平
● 掌握股權(quán)頂層架構(gòu)設(shè)計，知曉不同股權(quán)比例的股東權(quán)益、學(xué)會分股不分權(quán)的7個方法； ● 掌握6種主體持股架構(gòu)的使用情形及優(yōu)劣對比分析，能夠合理做好股權(quán)頂層設(shè)計； ● 熟悉3種不同發(fā)展策略下的底層股權(quán)架構(gòu)搭建，為業(yè)務(wù)發(fā)展助力； ● 了解境內(nèi)外IPO上市、并購重組等股權(quán)退出變現(xiàn)的方式及對企業(yè)的要求； ● 了解股權(quán)分割的3種情形，并能提前做好布局和合理應(yīng)對。
授課對象：擬創(chuàng)業(yè)者、企業(yè)創(chuàng)始人、公司實際控制人、公司股東及投資人、公司董事長、總裁、董事會秘書、公司高級管理人
講師：來寂則
● 全面了解信貸全流程中的風(fēng)險點，了解風(fēng)險的化解和處置，便于工作中及時發(fā)現(xiàn)風(fēng)險進行規(guī)避與精準處理。 ● 重新打開學(xué)員的認知，從身邊業(yè)務(wù)看風(fēng)險、從身邊的人看風(fēng)險，將信貸風(fēng)險更落實到實際案例中，實戰(zhàn)性更強。 ● 幫助從業(yè)人員從系統(tǒng)到細節(jié)的操作都更清晰，知道相關(guān)規(guī)定，掌握在規(guī)定下如何靈活操作的技巧。 ● 通過案例及條款分析，明晰監(jiān)管處罰的邏輯，落實盡職免責(zé)的要求與實操工作。
授課對象：總行分管行長、業(yè)務(wù)部總、風(fēng)險部總、放款中心總、各支行行長、支行客戶經(jīng)理等相關(guān)人員
講師：張小平
全生命周期項目管理、產(chǎn)品經(jīng)理開發(fā)管理、全生命開發(fā)周期降本、輕量化體系與管理方法、設(shè)備管理、前瞻技術(shù)體系搭建、通用化體系搭建、流程再造……
杭州市
全面質(zhì)量管理、班組長能力提升、現(xiàn)場改善、精益管理、六西格瑪
東莞市
1）AI與效能提升實戰(zhàn)（DeepSeek辦公提效實戰(zhàn)應(yīng)用、DeepSeek+智能體創(chuàng)作） 2）TTT（崗位經(jīng)驗內(nèi)化項目、AI加速課程開發(fā)、課程設(shè)計與開發(fā)、表達與呈現(xiàn)） 3）沉浸式教學(xué)設(shè)計（劇本殺系列課程、電競系列課程）
武漢市
AI+辦公應(yīng)用、數(shù)字化轉(zhuǎn)型、組織架構(gòu)變革、解決方案架構(gòu)……
上海市
AI+辦公應(yīng)用、AI+管理效率、AI+TTT內(nèi)訓(xùn)師項目、AI+課程開發(fā)、AI+職場演講表達、AI+工作匯報、AI+PPT制作、AI+結(jié)構(gòu)性思維等；
長沙市
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